Nell beleegyezik a találkozásba Phillippel.

Nell vacsorapartit tart a házában.

Lexi segít Dennisnek petesejtdonort találni.

A páros a császár palotájába siet, hogy figyelmeztesse Klaus és Veruca terveire. Po és Penge elszakadnak egymástól, és napfényre kerül egy titok.

Egy titokzatos állat segít a pandának. Pónak és Pengének félre kell tenniük nézeteltéréseiket, amikor belebotlanak Klausba és Verucába egy sivatagi fűszerpiacon.

Po és Penge átkel a veszedelmes sivatagon a képregény térképét követve. A titokzatos szarvas alkut köt Klausszal és Verucával.

A harcosok találkoznak a visszavonultan élő Rukhminivel, és megpróbálják rávenni a tűzostor átadására. Colin, a szarvas kételkedni kezd a menyétekkel között szövetségben.