Olivia és Lincoln elkapják David Robert Jonest, a genetikai fegyverkezés szakértőjét. Eleinte nem tudnak mit kezdeni vele, de Peter ajánlkozik, hogy kihallgatja. Elizabeth megpróbálja meggyőzni Waltert, hogy mégis segítsen Peternek…

A diákok képtelenek koncentrálni a közelgő Welter Bajnokságra.

Quentin és Julia viharosan egyesülnek újra. Penny számára megterhelőek a médiumi képességei.

Quentint kirúgás fenyegeti egy túlvilági támadásban való részvétel miatt. Julia a földalatti mágia világába merészkedik.