A centaurik – sikeres inváziójuk után – a drazik és a pakmarák világát támadják meg. Sheridan egyelőre tehetetlen az ügyben. A Földi Szövetség végre küld egy képviselőt a Békeügyi Minisztériumból….

A Babylon 5 a Szürke szektort vizsgálja, ahol állítólag szellemek járnak. Sheridan egy holttestet fedez fel, amelyből hirtelen átszáll a lélek Sheridanba. A kapitánynak ezután látomásai lesznek, egy szörnyről, majd…

A Babylon 5-öt elárasztja 25000 gropo, vagyis fegyveres katona. Bár mint béketeremtő csapat jelennek meg, titkos céljuk egy közeli bolygó elfoglalása. A katonák parancsnoka, Richard Franklin ezredes, Franklin doktor apja….