Melanie váratlan látogatója elszabadítja a Sugarben lakozó sötétséget. Ruby dermesztő tanácsot kap egy kollégájától. Davy tragikus döntést hoz.

Sugar azt hiszi, hogy áttörést ért el az ügyben. Egy átverés miatt borzalmas dolgot követ el, majd Melanie-hoz és Henryhez fordul segítségért.

Gideon ügynök vezetésével folytatódik az eltűnt Rebecca utáni nyomozás. A zavarodott elkövető Reid édesanyja révén minden belső információt megszerez a csapatról. Ennek birtokában egy furcsa szerepjátékba akarja belekényszeríteni az ügynököket….