Egy tragikus haláleset után Blackthorne végre elgondolkodik Toranaga tervének valódi természetén.

Oszakában az új szövetségek által kijátszott Toranaga új alkura kényszerül egy rég elveszett családtaggal.

Lady Ochiba visszatér Oszakába, hogy felgyorsítsa a régensek Toranaga elleni kampányát. Ajiróban Toranaga próbára teszi Mariko hűségét az ügyéhez.

Blackthorne és Mariko próbára teszik kettejük szövetségét, miközben kiképzik Toranaga fegyveres ezredét a háborúra. Amikor egy régi barát érkezik a faluba, Yabushigének boldogulnia kell az Ishidónak tett múltbeli ígéretei terén.

Blackthorne és Mariko küzdenek a titok megőrzéséért, amely mindkettejük életének záloga. Yabushige keresi a kémet, aki elárulta a szándékait Toranaga nagyúrnak.

A sorsok találkoznak Japánban, miután barbár hajót sodor partra a tenger egy szegény halászfaluban. Eközben Oszakában az ellenségei kijátsszák Toranaga nagyurat.