Közeleg a karácsony, és ez gyerekkorukból sem a legkellemesebb emlékeket idézi fel a Winchester fiúk számára. A közeli kisvárosban különös, kegyetlen módon rabolnak el néhány embert: a gyerekek szeme láttára…

Amikor kiderül, hogy a lángoló kard az egyetlen remény a biztonságosan hazatérő család számára, akkor nagy nyomás nehezedik Luciferre, hogy ellenőrizze azt, amit még soha nem tudott irányítani – érzelmeit…