Egy vörös bolygón az Enterprise legénysége egy Eskának nevezett vadászcsoportra bukkan. Archer nem sokkal később egy fiatal nőt lát a bolygón, de a vadászok szerint csak képzelődött. Az igazság az,…

Egy fiatal lány holttestére bukkannak a Sacramento folyó partján. A lányon egy ismert szekta, a Világosság jelét találják, így Lisbonék régi ismerősüknél, Bret Stiles-nál kezdenek kutakodni. Kisvártatva az FBI is…

Miközben megpróbálnak támogatást szerezni a rendőrfőnöktől, Leslie és Ben kínos módon összefutnak Leslie régi szerelmével, Dave-vel. Eközben Andy és az iroda többi tagja Leslie kampányának főcímdalán dolgozik.

Az egész család jelen van, mikor végre megnyílik a szőlőskert. Mikor Nora éppen nem figyel, Holly rányomul Markra.