Emma Baker tanárnő rituális gyilkosság áldozata lesz, holttestét egy elhagyatott pszichiátrián találják meg. Hotchner és csapata a helyszínen különös graffitit talál, amelyből arra következtetnek, hogy a tanárnő már a második…

A Monsignor szembekerül az ördöggel, Dr. Arden kísérletei sokkoló eredményre vezetnek, Dr. Thredson meg akarja szerezni Kit-től a vallomása felvételét amivel leleplezhetné őt.