Megújult erővel dúl a Svédországgal folytatott háború. Katalin és Erzsébet meglátogatják az orosz frontot. A katonák nyomorúságának látványa Katalint arra a céljára emlékezteti, hogy másként akar uralkodni Oroszországban. Grigor féltékenyen…

Katalinról elterjed az udvarban, hogy lóval közösült. A császárné megpróbálja megvédeni jó hírnevét, valamint a Levvel fennálló kapcsolatát. A kétfrontos küzdelem azonban teljesen elvonja Katalin figyelmét a puccstól. Időközben meghal…