Chuck nyomozása átmenetileg zátonyra fut. Axe agresszív lépésre szánja el magát.

Jamie elmond mindent, amit csak tud a családjának, a testvére haláláról. Frank összefogja a megbízható embereit, hogy bizonyítékot szerezzenek, de minél közelebb kerülnek a Kék Templomosokhoz, annál nagyobb veszély fenyegeti…

A múltidézésben Neal előéletét ismerhetjük meg, New Yorkba érkezésétől egészen a kézre kerítéséig. Láthatjuk, milyen volt a nyolc évvel korábbi Mozzie, Kate, s hogy a zenélő doboz ügye honnan is…

Egy kétségbeesett anya keresi fel Olivia-ékat, mert azt gondolja, hogy a lányát megerőszakolták. A 22 éves fiatal lány Down-kóros, s az édesanyja szerint nem képes ellátni saját magát. Ezzel azonban…