Osyraa megtalálja a Föderáció központját, de állítja, hogy békés szándékkal érkezett. Michael küzd, hogy az űrhajó újra a legénység irányítása alá kerüljön.

A Discovery legénysége egy titokzatos nyomot követve egy veszélyes nebulába ér, ahol megmentik az egyetlen kelpien túlélőt és megismerik a Kiégés okát.

Bookot egy személyes üzenetben hazahívják a saját világába, amelyet természeti katasztrófa sújtott, és amely a Smaragdlánc uralma alá került.

Michael újra együtt van a Discovery legénységével. Követnek egy üzenetet a Földre, ahol Saru fegyverszünetet köt. Stamets találkozik Adirával, a szokatlan múltú emberrel.

Michael a féreglyukon keresztül a távoli jövőbe érkezik, ahol találkozik egy rejtélyes futárral, Bookkal, aki felfedi előtte a Föderáció hajdani sorsát.

Ahogy az anomália közeledik, Burnhamnek és legénységének ki kell találnia, hogyan kommunikáljon, amíg nem késő.

Burnham és a legénység megpróbál kapcsolatba lépni az anomáliáért felelős lényekkel.

A legénység versenyt fut az idővel, hogy megállítsák Bookot és Ruon Tarkát veszélyes tervük megvalósításában.

Saru visszatér, hogy segítsen a legénységnek felfedni egy szokatlanul pusztító, új erő rejtélyét.