A tanév végén minden diák a jövőt tervezi, Charlie és Nick pedig nehezen talál kettesben töltött meghitt perceket.

Charlie orvoshoz fordul, és megkezdődik hosszú útja a felépülésig. Nick naplóírásba kezd, Tao pedig videót készít hiányzó barátja támogatására.

Elkezdődik az új félév, és Taónak hiányzik Elle, aki másik iskolába jár. Charlie szülinapi meglepetést tervez Nicknek, aki még mindig aggódik barátjáért.

Menorcai nyaralásukon Nick aggódik Charlie miatt, aki minden korábbinál jobban szenved. Isaac egyre inkább úgy érzi, csak a gyertyát tartja Elle és Tao mellett.

A barátok részt vesznek egy emlékezetes bálon, melynek témája „a szerelem nyara”. De mivel valaki hiányzik… nem teljes a csapat.

Pletykák kezdődnek, amikor Charlie különös dologgal a nyakán ébred fel. A város nevezetességeit bemutató kirándulás a vártnál több titokra is fényt derít.

Az utolsó napon Párizsban Nick bemutatja Charlie-t az apjának. Elle és Tao felvállalják a kapcsolatukat. Egy meglepetésekkel teli bulin kiderül az igazság.

A párizsi osztálykirándulás alatt Nick és Charlie próbálja leplezni viszonyát. Elle és Tao újra egymásra talál egy múzeumban. Imogen kiáll magáért Bennel szemben.

Nick megpróbál coming outolni pár osztálytársának egy tábortűznél a vizsgák után. Tao eltervezi a tökéletes randit. Tara és Darcy között furcsává válnak a dolgok.

Charle átlaga romlani kezd, és szülei szigorúbbra húzzák a gyeplőt. Tao féltékeny lesz Elle új barátaira. Nick bátyja megsérti a fiú magánszféráját.

A fiú- és lányiskolák megmérkőznek a sportnapon, Charlie-t és Nicket egy hajszál választja el a szakítástól, Elle-nek és Taónak pedig különleges pillanatban van része.

Elle a beilleszkedéssel küszködik az új iskolájában, miközben Charlie és Tao meggyőződnek arról, hogy Nick hetero. Nick kezdi megkérdőjelezni szokatlan érzéseit.

Charlie és Nick megegyeznek, hogy titokban tartják kapcsolatukat az iskolában, amíg Nick dűlőre nem jut. Nicket randira hívja egy barátja, Imogen.

A titkos kapcsolatba ragadt, szégyenlős Charlie-nak egyre inkább bejön Nick, az iskola népszerű rögbisztárja, ezért belép a csapatba, holott barátai óva intik tőle.