Scully FBI-os karrierje is veszélybe kerül, mivel Mulder még mindig nem került elő és többen is meg akarják kapni az ellopott iratokat. Közben a Navajok egy barlangban megtalálják Mulder testét…

Egy sötét kísérlet véletlenül igazi halálos fegyverré változtatja egy tudós árnyékát, amely érintés által képes tiszta energiává változtatni az emberi testet.

Alicia visszatér a munkába mint védőügyvéd és egy olyan nő ügyén dolgozik, akit ex-férjének megölésével gyanúsítanak.

A két testvér egy nyomot követve megtalálja apjuk titkos raktárát, ahonnét eltűnt egy doboz, melybe John mágikus, átokhozó tárgyakat zárt el. A tolvajok kinyitják, és benne egy nyúllábat találnak, amely…