Peter mindenáron szeretné, ha előléptetnék, de ehhez ki kell járnia a harmadik osztályt. Frank Sinatra Jr. visszatér Quahogba, hogy Briannel közösen nyisson egy éjszakai mulatót.

Brian egy halálközeli élmény miatt depressziós lesz, ám hamarosan megtalálja álmai új hivatását háttérénekesként. Meg leszbikusnak tetteti magát, hogy több barátot szerezhessen.