Egy xindik által küldött szonda Floridában és a Karib-tengeren pusztít, megölve 7 millió embert, köztük Trip húgát. A jövőből jött szulibán szerint a xindik ezt önvédelemből tették, mert az otthonukat…

Shran Archert kéri fel, hogy közvetítsen az andoriai-vulkáni konfliktusban, amely a Wehtaan/Pann Mokar’a, a Vulkán-naprendszer közelében fekvő bolygó miatt tört ki. Az andoriaiak a Wehtaant megszállás alatt tartják. Miután Shran…

Daniels és Archer rájönnek, hogy a Föderáció sosem létezett ebben a 31. században, és ez kapcsolatban lehet Archer eltűnésével a 22. századból. A szulibánok közben az Enterprise fedélzetére szállnak, és…

Archer megtudja, hogy az andoriaiak lerombolták P’Jem kolostorát a rejtett helyőrséggel együtt. Soval nagykövet erre bejelenti, hogy befejezik az emberekkel közös űrprojektet, és visszahívja T’Polt. Utolsó küldetésükön Archert és T’Polt…

Oklahomában egy farmer meglő egy menekülő klingont, akit két szulibán üldöz. Leonard admirális a vulkáni Soval nagykövet tanácsa ellenére úgy dönt, hogy hazajuttatja a sérült klingont az új 5-ös fokozatot…