A Serenity-t megállítja egy Tohoku-osztályú cirkáló, miközben átvizsgálnak egy hajót, amit harácsolók támadtak meg. Simon és River elrejtőznek, nehogy elfogják őket, de közben gond támad a megtámadt hajó egyetlen túlélőjével.

Brutálisan meggyilkolnak egy New York-i plasztikai sebészt, akiről a nyomozás kideríti, hogy köze volt egy, a tanúvédelmi programban részt vevő, “áruló” maffiózó arcának átszabásához. Castle és Beckett rájönnek, hogy a…