Frank és Amy egy párkereső programon keresztül találnak egymásra, kapcsolatuk végének időpontja is meghatározott – a páros hamarosan elkezdi megkérdőjelezni a rendszert.

A Magisztérium is tudomást szerez arról, hogy Lord Asriel újra északra készül, hogy folytassa kutatását. Lyra a barátjától, Rogertől megtudja, hogy nyoma veszett néhány gyereknek. Lysa találkozik a titokzatos Marisa…