Hívogat a Másvilág. Melody visszatér a Visserhez, ahol egy új eszköz rögzít egy áldozati rituálét. Nagyon sok múlik Dan útján az ismeretlenbe.

Lehull a lepel egy elátkozott film eredetéről. A Vos-villában 1924-ben Iris vérszertartásra hívja Rose-t. Dan tudja, hogy meg kell találnia Anabelle-t.

Szűkül a kör és nő a pánik: Dan tudomást szerez az elődjéről, Melody pedig megpróbálja megtalálni a Visser veszélyeinek forrását, de a gonosz egyre csak terjed.

Walter ismét kiszabadít egy kazettát a borostyánból, és az útmutatása alapján egyedül elindul, hogy megtalálja a terv következő Részét. Egy olyan épületbe vezet az útja, amit már 20 évvel korábban…

Peter bemegy a városba benzint szerezni, és közben útba ejt egy boltot is, hogy nyakláncot vegyen Ettának. Azonban egy figyelőnek gyanús lesz, és olvasni akar a gondolataiban, amit Peter sikertelenül…

A csapatnak sikerül kiszedni a borostyánból az egyik kazettát, amin Walter utasítást hagyott 2015-ben, és megtudják, hogy Pennsylvaniába kell menniük, megkeresni valamit. A koordináták által behatárolt helyen azonban csak erdős…

2036-ban Péter, Astrid, Walter és Etta kiszabadítják Oliviát a borostyánból. Miután megtürtént, felfedezik Olivia kezében tarja a megfigyelők elleni fegyver megtalásának a kulcsát. Waltert pedig elfogják.

Mivel a gondolategyesítő nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, és nem sikerül kinyerniük Walter elméjéből a figyelők legyőzésére irányuló tervet, a csapat kénytelen más megoldást keresni. Walter azt javasolja,…

2036-ban járunk. A Figyelők húsz évvel ezelőtt átvették az irányítást a Földön és mostanra már teljesen ők felügyelik a bolygót. Az eredeti Rejtély-ügy tagokról úgy hírlik, meghaltak még a kezdeti…