Hank vakációja alatt sem áll meg az élet Portlandben, a rendőrség ugyanis bejelentést kap egy lehetséges űrlény észlelésről. Egy farmer hívja őket, akinek több tehenét és barátját is egy fluoreszkáló…

Nick hírneve Grimmként veszélybe kerül, mert valaki az ő nevében cselekszik és kínoz meg keverék lényeket. Szerelmi élete sem alakul fényesen, Juliette szíve ugyanis inkább Renard százados felé húz…

Egy szökevény visszatér Portland-be, hogy bosszút álljon azokon, akik egykor a rácsok mögé juttatták. Az elvetemült férfi szokatlan ereje és szívóssága persze azonnal felkelti Nick figyelmét, aki ismét rosszat sejt…