Mulder és Scully a floridai Gibsontonba utaznak, hogy felderítsék Jerald Glazebrook halálának körülményeit. A gyilkos keresése során a két ügynök több bizarr jelenséggel is szembekerül.

Muldert zaklatja valaki a múltjából: John Barnett bűnöző, akit egykor Mulder juttatott rács mögé és aki most visszatért, hogy bosszút álljon. Scully és Mulder rájönnek, hogy Barnett egy kísérletnek köszönheti…

Amikor két édesapát az ország két távoli pontjában megmagyarázhatatlan módon, ugyanabban az időben, ugyanazon a módon gyilkolnak meg, Mulder és Scully rájönnek, hogy 8 éves lányaik tökéletes hasonmások, ikrek, akiket…