Kreizler szembenéz múltja démonaival. Moore elmondja az igazságot Sarának.

A csapat kieszel egy tervet a gyilkos elfogására. Moore meglátogatja egy barátját.

A csapat egyre többet tud meg a gyilkosról. Moore és Sara meghitt közelségbe kerülnek.

Moore előáll egy elmélettel. Sara megpróbál a nyomozáson kívüli világban élni.

Ray új küldetése megosztja Finney-t és Paige-et. Bunchy és Teresa feldobják a kapcsolatukat.

Cooper és Diane 430 mérföldet vezetnek. Cooper megpróbál segíteni egy zaklatott nőn, akiről azt hiszi, hogy Laura Palmer.

Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Gordon emlékszik egy fontos momentumra a múltjából. Andy, Bobby, Hawk és Truman kimennek az erdőbe. James egy kesztyűről szóló történetet hall a születésnapján. Felfedik Sarah egy ismeretlen oldalát.

Egy régi FBI-ügyet sok év után újra elővesznek, miközben Twin Peaks jól ismert lakosai problémákkal néznek szembe.

Dougie ajándékokkal érkezik haza, Anthonyt pedig kockázatos küldetésre küldik, a gonosz Cooper bosszút akar állni.

Sólyom keres valamit az erdőben, míg Cooper megtudja, hogy sorsa a Fekete Páholyban mégsem pecsételődött meg.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Cooper után már az FBI és a DEA is nyomoz; Nadine beleszeret Mike Nelson-ba; James-t befogadja egy gyönyörű szőkeség a segítségéért cserébe; Hank veszekszik Ben-nel; Tremayne egy valódi terror szemtanúja;…

Donna és James nem értik, miért ment el Maddy olyan hirtelen. Norma anyja új híreket hoz: férjhez ment Ernie Niles-hoz. Cooper elmondja Leland-nek, hogy letartóztatták Ben Horne-t Laura meggyilkolásáért. Ben…

Cooper és a Félkarú a Great Northern vendégeit tartják megfigyelés alatt. Hawk megtalálja Harold Smith holttestét, mellette egy titokzatos búcsúlevéllel és egy darabokra tépett naplóval. Leo beszél Bobby-val. Audrey összeveszik…

Leland meghallgatása folytatódik. Donna és Madeleine ellopják Laura titkos naplóját Harold Smith-től. Ben üzleti ajánlatot kap Mr. Tojamura-tól.

Cooper megtudja, hogy volt partnere, Windom Earle megszökött a bolondok házából; Briggs ezredes üzenetet ad át Cooper-nek; Donna találkozik egy hátborzongató idős nővel és az unokájával; Ben elrendeli Leland meggyilkolását;…

A sebesült Cooper ügynök egy óriást lát álmában. Albert Rosenfield visszatér Twin Peaks-be, hogy segítse a nyomozást. Leland Palmer teljesen megőszül. Leo kómába kerül, miután Hank lelőtte. Audrey-t bezárják félszemű…

Cooper és Truman lenyomozzák a félkezű férfit és néhány új bizonyítékra bukkannak a Laura Palmer-gyilkosság ügyében. Josie követi Ben-t és Cathrine-t, akik összesküvést szőnek a Packard FűRészmalom elpusztítására, majd később…

Twin Peaks lakói összegyűlnek Laura Palmer temetésére. Cooper megfejti álma jelentését. Norma Jennings megtudja, hogy férjét, Hank-t talán szabadlábra helyezik. Laura unokatestvére, Maggy a városba érkezik. Truman elárulja Cooper-nek a…

Cooper ügynök mind mélyebbre ás a sajnálatos gyilkosság egyre szerteágazóbb ügyében. És mindig szól a zene…

Cooper bemutat a seriffnek és csapatának egy speciális eljárást, amivel le tudják szűkíteni a gyilkosság gyanúsítottjait. Jerry, Ben Horne testvére visszatér és tudomást szerez a rossz hírekről. Ezért elhatározzák, hogy…

A kis északnyugat-washingtoni kisváros, Twin Peaks élete teljesen felfordul, miután a folyóparton egy műanyag zsákban megtalálják a gimis szépségkirálynő Laura Palmer holttestét. Miután Laura egyik iskolatársa, Ronette Pulaski kómába esik,…