Dr. Andrews próbál meggyőzni egy tinédzser lányát gyászoló anyát, hogy ajánlja fel autóbaleset során agyhalottá vált lányának arcát egy másik lánynak, aki egy tragikus balesetben sérült meg. Az asszony hallani…

Egy sötét kísérlet véletlenül igazi halálos fegyverré változtatja egy tudós árnyékát, amely érintés által képes tiszta energiává változtatni az emberi testet.

Mulder visszatér az X-aktákhoz, és első alkalommal nyomoz egyedül. Los Angelesben vámpírgyilkosságra utaló gyilkosságsorozat történik, Mulder-t azonban a nyomozás során behálózza az első számú gyanúsított.