A város megtartja az éves pikniket, ahol a helybeliek között barátságos versenyek, romantikus viták zajlanak, és – legalábbis Mel szerint – túl sokat pletykálkodnak.

Egy pszichiátriai intézetben szörnyeteg garázdálkodik, aki válogatás nélkül végez a betegekkel, az orvosok viszont öngyilkosságnak vélik az eseteket. Sam és Dean apjának régi barátja, Martin is az intézet lakója, aki…

Amikor kiderül, hogy a lángoló kard az egyetlen remény a biztonságosan hazatérő család számára, akkor nagy nyomás nehezedik Luciferre, hogy ellenőrizze azt, amit még soha nem tudott irányítani – érzelmeit…