A Tardis a walesi tengerparton landol, ahol a falusiak az ősi legendáktól való félelemben élnek.
A Stalag Luft III tábor fogvatartottjai megpróbálják felvenni a kapcsolatot a külvilággal. A 100. bombacsoport most Berlint veszi célba. Rosie fontos döntést hoz.
Uther király dühében száműzi fiát, Arthurt. Arthur kiment egy fiatal fiút a halál torkából, és Merlinre és a druida papnőre, Nimuéra bízza.
