Nick és Hank egy gyermekrablásokkal foglalkozó nyomozóval dolgoznak együtt, miután Halloween környékén Portlandben is feltűnik a titokzatos elkövető. Egy idő után azonban kénytelenek beismerni, hogy amit eddig csak városi legendának…

A Viselkedéskutató Egység egy olyan gyilkosság-sorozat ügyében nyomoz, amely egy állítólagos kísértetjárta házban történt a Maine állambeli Lewinstonban.

Lucifer isteni mivoltának megjelenése aggasztja Chloet, de inkább a fizikai átalakulása borítja ki. Maze tanácsot ad Eve-nek.