Miközben Saru igyekszik rávenni Su’Kalt, hogy hagyja hátra a kudarcra ítélt holo-programot, Michael és Book a végső leszámolásra készül Osyraa és a Smaragdlánc ellen.

Georgiou állapota rosszabbodik, de meglehet rá az ellenszer – a veszedelmes tüköruniverzumban. Adira és Stamets visszafejt egy évszázados vészjelzést.

Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

Új vörös robbanás jelenik meg Saru otthona, a Kaminar közelében, így a Discovery kénytelen megütközni a bolygót uraló domináns fajjal, a ba’ulokkal.

A fiatal Saru arra vágyik, hogy lássa, mi van a faluján túl, és váratlan útra téved.

Egy segélyhívás arra kényszeríti Spockot, hogy a USS Enterprise-ot és legénységét vitatott felségterületű űrbe vezesse.