Izzy és Freya első randiján Izzy kínos összetűzésbe kerül Cass-szel. Dusty önként jelentkezik az iskolai színdarab rendezésére.

Cass és Dusty szembenéznek a bűvészest következményeivel. Trina tiszta vizet önt a pohárba Jacobbal kapcsolatban. Egy közelgő vihar fenyegeti Deerfieldet.

A Potenciális Alap-gála lehetőséget ad Giorgiónak, hogy közelebb kerüljön Casshez. Dusty rádöbben valamire.

Beau azt a fiút keresi, aki keresztbe tett Koltonnak. Dusty átveszi a kosárlabdaedzői posztot. Cass új üzleti vállalkozásba kezd.

Dusty és Cass vacsorát rendeznek, miközben a lány azzal birkózik, hogy mit jelenthet a Morpho-kártyája. Deerfield lakói drasztikus életmódváltásba kezdenek.

Miközben a város a Deerfield gimnázium szalagavató báljának kosárlabda-mérkőzésére készül, Jacobot arra bátorítják, hogy lépjen a bátyja helyébe.

Dusty Hubbard családapa és tanár kénytelen átértékelni életét és a boldogságról alkotott képét, miután a városban feltűnik egy Morpho nevű furcsa gép.