Nehéz karácsony vár Charlie-ra, és családja sem segít ebben, Tori kivételével. Elle és Tao a szexről beszélget, és szikrák lobbannak fel egy szilveszteri bulin.

Elkezdődik az új félév, és Taónak hiányzik Elle, aki másik iskolába jár. Charlie szülinapi meglepetést tervez Nicknek, aki még mindig aggódik barátjáért.

Menorcai nyaralásukon Nick aggódik Charlie miatt, aki minden korábbinál jobban szenved. Isaac egyre inkább úgy érzi, csak a gyertyát tartja Elle és Tao mellett.

Egy új szolgáltatás azt ígéri, hogy az emberek beszélhetnek elhunyt szeretteikkel. A magányos, gyászoló Martha kapcsolatba lép halott szerelmével.

Mi lenne, ha… a Szemlélő megszegné az esküjét?

Steve Rogers súlyosan megsebesül, így Peggy Carter lesz a világ első Szuperkatonája.