Az Esernyő Akadémia megroppan az elmúlt évtizedekben elfojtott titkok és harag súlya alatt. A Hargreeves-testvérek azonban rájönnek, hogy még csak most jön a neheze.

Amikor egy második esélyt kapnak a napra, a testvérek együtt kezdik keresni a titokzatos „Harold Jenkinst”. Leonard elviszi Vanyát az erdőbe, hogy tesztelje képességeit.

Napvilágot lát Luther átalakulásának története. A motelnél Klaus próbára teszi Hazel és Cha-cha tudását. Allisonnak egyre gyanúsabb Leonard.