Amikor elpusztul Tannerék macskája, Mázlis, Alf nehéz szívvel elbúcsúztatja, majd egy újsághirdetésből kiscicákat rendel. Alf valójában meg akarja enni őket, ám az aranyos kiscicákat látva elmegy a kedve az evéstől….

1961-ben Sam egy tinédzser fiú bőrébe bújik, akinek a nővére éppen egy rossz házasságba készül.