Kreizler és Moore követnek egy nyomot. Byrnes és Connor szövetkeznek a csapat ellen.

Rosie-t az embereivel egy vidéki pihenőre küldik. Crosby megismer egy érdekes brit tisztet Oxfordban. Egan megtapasztalja, milyen is a nácik gonoszsága.

Kallisztó, egy kegyetlen gyilkosnő bandájával együtt több falut is rettegésben tart. Egy fosztogatás alkalmával, azt mondja a kirabolt falu rémült túlélőinek, hogy ő Xena és, hogy a fosztogatás mindaddig nem…

Xerxés emberei ellen küzd a Fekete Farkas, hogy megvédje a kisembereket. Bosszúból a fél falut bebörtönzik, míg el nem árulják, ki a Fekete Farkas. Xena csellel bekerül a börtönbe, hogy…