Julia, Kady és Penny mind áldozatokat hoznak azért, hogy végre szembenézzenek Reynarddal.

Quentin és Julia nehéz út elé néznek. Eliot feje fölé egyre több katasztrófa tornyosul Fillory-ban.

Eliot kísérletet tesz arra, hogy elnyerje az emberei bizalmát, Margo pedig egy pusztító titkot próbál magában tartani.