Elkezdődik az új félév, és Taónak hiányzik Elle, aki másik iskolába jár. Charlie szülinapi meglepetést tervez Nicknek, aki még mindig aggódik barátjáért.

Gaal, Salvor és Hari új utat jelölnek ki az Ignisen. Demerzel Trantor felé veszi az irányt, és olyan lépéseket tesz, amelyek örökre megváltoztatják majd a Birodalmat.

Rue parancsnok bizalmasan beavatja Alkonyt a Demerzellel kapcsolatos kétségeibe. Hober Mallow meRész lépést tesz. Nap a Terminus és az Alapítvány felé veszi az irányt.

Salvor kezdi megkérdőjelezni a mentalisták indítékait. Hober Mallow javaslata az űrjáróknak ellenállásba ütközik. Constant és Poly testvér bíróság elé állnak.

Nap és Sareth királynő bejelentést tesznek. Tellem elhinti a bizalmatlanság magvait Gaal és Hari között. Hober Mallow eléri úti célját.

Elle a beilleszkedéssel küszködik az új iskolájában, miközben Charlie és Tao meggyőződnek arról, hogy Nick hetero. Nick kezdi megkérdőjelezni szokatlan érzéseit.