Pete megfeledkezik a Valentin-napról, miközben a stáb egész éjjel egy új műsor összeállításán dolgozik.

Liz elkíséri Jacket egy herceg születésnapi partijára; Tracy egy sörben úszó bulival csábítja Pete-et.

Sydney és Vaughn Észak-Koreába indul, ahol a Társaság egyik embere, aki ki akar szállni a szervezetből, hajlandó információkat adni nekik. A Társaságnak ez nagy érvágás lenne, ezért Laurent utasítják, hogy…