Cesare porig égeti Constanzo kastélyát, hogy megfékezze a pestisjárványt; Micheletto fülig beleszeret Pascalba.

Juan katonai diadala és ebből eredő dicsősége rövid életűnek bizonyul; Lucrezia tervet szövöget.

Cesare zsoldosokat bérel fel, hogy bosszút álljon a franciákon; a pápa stratégiai szövetségeket köt.

Lucrezia úgy érzi, férje elhanyagolja, ezért mással kezd viszonyt; Cesare alkut köt Machiavellivel.