A 1800-as évek végi New Yorkban egy férfi szexmunkást találnak lemészárolva a Williamsburg hídon.

Az Occido Lumen odaveszett. Ellopták. Setrakian és Fet versenyt fut az idővel, hogy visszaszerezzék. Gus és Angel próbál elbújtatni egy titkos vendéget, miközben egy rendőrségi házkutatást is igyekeznek elkerülni, és…

Eph nem tud dönteni a Mester ajánlatáról, aki azt ígérte, hogy visszaadja neki Zacket. Dutch régi barátokkal találkozik, de nem tudja, hogy velük vagy Fet, Eph és Setrakian oldalán van-e…

Eph és Fet totális támadásra készül, mert Setrakian szerint így biztosan végezhetnek a Mesterrel. Gus egy különös erővel szövetkezik, amely megjósolhatatlan irányba mozdíthatja a küzdelmet.

Dutch visszatér, és az a terve, hogy közzéteszi Eph figyelmeztetését a vámpírjárványról. Ám új veszéllyel kell szembenézniük, amikor Eicchorst támadást indít a zálogház ellen. Palmerhez különös látogató érkezik, Gus pedig…

Nora távozása után Eph vonakodva csatlakozik Setrakian küldetéséhez, mert abban reménykedik, hogy elegendő bizonyítékot talál egy egész városra kiterjedő karantén elrendeléséhez. Fet megdöbbentő felfedezést tesz a földalatti alagutakban, egy egészségügyi…

Eph és Nora Redfern kapitány életéért küzd, majd szembe kerülnek a vírus szörnyű hatásaival. Az egyre gyakoribb patkánytámadások azt jelzik Fetnek, hogy valami érthetetlen dolog történik mélyen a város alatt….

A négy túlélőn különös tünetek mutatkoznak, ám Eph és Nora hiába próbálja őket karanténban tartani, mert megkezdődik a félretájékoztatási kampány. Mindeközben a börtönben Setrakiant váratlanul meglátogatja egy régi – de…