Budd Clarke nem bírja megemészteni, hogy egykori sikeres műsorvezetői helyét Wade Anders vette át. Megpróbálja úgy eltüntetni az útból, hogy megzsarolja egy fiatalkori pornófilmjével. Meghívja magához Anderst, hogy a lemondásáról…

Martin, Niles és Frasier heves vitát folytatnak az eltérő politikai meggyőződéseikről.