A bombacsoport német tengeralattjáró-bázisokat vesz célba Norvégiában. Egy sérült B-17-es Crosby hadnagy segítségével igyekszik visszajutni Britanniába.

A Cleven és Egan őrnagyok vezette 100. bombacsoport megérkezik Angliába, és csatlakozik a náci Németországgal hadba szálló 8. légierőhöz.

Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Big Ed és Norma kapcsolatában áttörés történt. Gonosz Cooper megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot egy régi barátjával, míg Dougie Jones felvillanyozó felfedezésre jut.

Gordon emlékszik egy fontos momentumra a múltjából. Andy, Bobby, Hawk és Truman kimennek az erdőbe. James egy kesztyűről szóló történetet hall a születésnapján. Felfedik Sarah egy ismeretlen oldalát.

Sólyom keres valamit az erdőben, míg Cooper megtudja, hogy sorsa a Fekete Páholyban mégsem pecsételődött meg.