Egy genetikailag mutáns férfi túlsúlyos nőkre vadászik, hogy kiszívja a zsírt a testükből és így tartsa fenn magát. A férfi internetes chatszobákban szedi áldozatait.

Beale álmában megjelenik Hetty. Az éjszaka közepén összehívja a csapatot és elkezdődik a nyomozás. A csapat minden tagja azon van, hogy minél előbb megtalálják Hettyt. Eközben Hetty fogságban van Vietnámban.

Amikor megölnek egy óvadéki kezest, Beckett és Castle először azokat az elítélteket kérdezi ki, akikkel Carver dolgozott. De gyanússá válik a gyászoló feleség is, illetve egy kiöregedett bűnöző. Beckettnek mindeközben…