Niki a sebesült D.L.-t hátrahagyva tovább keresi Micah-t. Bennet és Matt, Suresh támogatásával előbb Peter, majd Sylar megtalálását kéri Molly-tól. Hiro megmenti Sylar-től Ando-t, miközben Sylar elpusztítására készül. Nathan, az…

Hiro és Ando visszatérnek a jelenbe és elindulnak veszélyes küldetésükre, amelyben meg kell találniuk Sylar-t, hogy Hiro megölhesse, és ezzel megmentse a világot. Amikor pedig Sylar nyomába szegődnek, tanúi lesznek…

Hiro és Ando az eltört kardot szeretné megjavíttatni. Hiro később a kardjavító műhelyében találkozik az édesapjával, akiről kiderül, hogy mindvégig tudott Hiro küldetéséről. Bennet elküldi a városból Claire-t, Peter-t és…

Mr. Bennet segítségével Matt és Ted megszökik, és mindhárman New Yorkba tartanak, hogy a társaság nyomkövető rendszerét kiiktassák. Linderman beavatja Nathan-t a tervébe, amelynek első mozzanataként Nathan megnyerné a választást,…

Hiro és Ando a jövőben találkoznak Hiro-val, akitől megtudják, hogy a robbanás után sötét kor köszönt majd be. A képességekkel rendelkező embereket ugyanis üldözik, mozgásukat korlátozzák, szaporodásukat tiltják. A jövőbeni…

Bennet miután a Haiti segítségével megszöktette Claire-t, megpróbálja eltüntetni a lányhoz vezető nyomokat, Claire pedig ezalatt a Haiti társaságában menekül. Hiro még mindig a kardot szeretné megszerezni Lindermantól, de képtelen…

Ted Sprague-t, a radioaktív férfit egy titokzatos lány keresi fel, azt állítva, hogy tudja, kik rabolták el őket. Isaac felveszi a kapcsolatot Benettel és megígéri neki, hogy megkeresi Petert, majd…

Claire nem kap választ az édesanyjától, hogy ki is a vérszerinti apja. Beszélgetésüket kihallgatva csak annyit tud meg, hogy az apja gazdag és befolyásos ember, aki nem akarja őt megismerni….

Jessica megtámadja a Niki-hez kirendelt pszichiátert. Sylar csapdába ejti Mr. Bennettet, miközben ő kiszabadul és a házukba indul, ahol megtámadja Claire anyját. Simone megkéri Isaacet, hogy próbálja meg megtalálni Petert….

Claire egy nehezebben viseli, hogy hazudnia kell az apjának arról, hogy semmire sem emlékszik, miközben megkísérli Zach emlékeit visszahozni. A Sylarrel való kísérletezés ezalatt Sylar életét fenyegeti. Matt igyekezete, hogy…

Peter összetalálkozik a láthatatlan emberrel, Claude-dal, s megpróbálja rávenni őt, hogy tanítsa meg uralni, illetve irányítani a képességeit. Sylarrel a legkülönfélébb kísérleteket végzik a titkos Primatech-laborban. Sylar pedig később elhiteti…

Suresh apja, Chandra felkeresi az első jelöltet, a Gabriel Gray nevű órásmestert, és elmondja neki, hogy valószínűleg különleges képességgel bír. Claire végre magára öltheti a hőn áhított pom-pomlány egyenruhát. Hiro,…

Matt és Audrey Sylar után nyomoznak az iskolai gyilkosság helyszínén. Jessica megsebesíti D.L.-t, akinek Micah-val együtt mégis sikerül tovább menekülnie. Sylar-t bezárják, és a képességeit Claire apja és a munkatársai…

Claire elhorgássza a diáknapi királynői koronát Jackie orra elől. Nathan visszaszerzi Lindermann-tól a festményt, de miután Peter-t holtan látja rajta, tönkreteszi a képet. Jessica / Niki mesterlövész puskát vásárol, mert…

Claire öccse, Lyle ellopja, majd megnézi a Claire öngyilkossági kísérleteit tartalmazó kazettát és ettől persze halálra rémül. Kiderül, hogy Nathan felesége tolókocsihoz kötött mozgássérült, majd amikor Nathan-t kikezdi egy újságíró,…

Eden megpróbálja Isaac-ot leszoktatni a drogról és megtanítani arra, hogy anélkül is képes legyen lefesteni a jövőt. Hiro és Ando találkozik Charlie-val, egy rendkívül gyorsan tanuló, különösen éles eszű pincérlánnyal,…

Petert Hiro látogatja meg a jövőből, s azt a feladatot adja neki, hogy mentse meg a pom-pomlányt, s ezáltal a világot. Claire bevallja az apjának, hogy Brody mit tett vele,…

Peter és Isaac a pom-pomlány kilétét igyekszik kinyomozni, miközben kiderül, hogy a nyomravezető festményt egy Las Vegas-i milliomos, bizonyos Lindermann vásárolta meg. Claire találkozik a vérszerintinek vélt szüleivel. Nikit felkeresi…

A Nevada-i sivatagban Niki egy bizarr gyűrűt viselő csontvázra bukkan, mely üzenetet hordoz a számára. Nathan megpróbálja felhasználni az öccsét saját politikai karrierje érdekében, s ez már önmagában kikészíti Petert,…

Matt ismeretlen helyen tér magához, ahol éppen a képességét tesztelik. Hiro és Ando Las Vegas kaszinóiban próbálnak szerencsét. Nathan is Vegasba utazik, ahol összetalálkozik Nikivel. Mohinderben egyre csak gyűlnek a…

Matt Parkman rendőr hallja egy eltűnt kislány gondolatait Sylar egyik gyilkosságának helyszínén. Claire hősiessége a vonatbalesetnél nemkívánatos figyelmet irányít rá. Peter kezdi megérteni saját és bátyja képességeit. Hiro rátalál egy…

Amikor Mohinder Suresh, a genetika professzora értesül szintén genetikus édesapja haláláról, azonnal New Yorkba utazik, hogy megtudja mi történt az apja kutatásaival. Hamarosan azonban rá kell ébrednie, hogy nem csak…