Michael Fife-t gyilkossággal vádolják, megerőszakolt, majd megölt egy nőt. A szabálytalan helyszínelési eljárás miatt azonban a bíróság ejti a vádat, amennyiben Grissom csapata nem tud új bizonyítékot előásni. Mindössze egy…

Egy főiskolai professzort és a lányát gyanúsítják a gyilkossággal, miután a lány barátja meghal.

Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Big Ed és Norma kapcsolatában áttörés történt. Gonosz Cooper megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot egy régi barátjával, míg Dougie Jones felvillanyozó felfedezésre jut.

Gordon emlékszik egy fontos momentumra a múltjából. Andy, Bobby, Hawk és Truman kimennek az erdőbe. James egy kesztyűről szóló történetet hall a születésnapján. Felfedik Sarah egy ismeretlen oldalát.

Dougie ajándékokkal érkezik haza, Anthonyt pedig kockázatos küldetésre küldik, a gonosz Cooper bosszút akar állni.

Sólyom keres valamit az erdőben, míg Cooper megtudja, hogy sorsa a Fekete Páholyban mégsem pecsételődött meg.