A fogságba esett Aang találkozik egy játékokat kedvelő királlyal. A testvéreknek barátjuk megkereséséhez át kell jutniuk egy sötét folyosón, félretéve nézeteltéréseiket.

Árulóról szóló hír szít viszályt Omashunában, ahol egy gépész és felkelők, élükön egy karizmatikus ifjúval, megzavarják a Föld Királyságának védelmére szőtt terveket.

A császár Tiltott Társaságának fegyvereseivel a sarkukban Po és Penge a panda kedvenc képregényrajzolójához tartanak, hogy megtudják a következő fegyver lelőhelyét.