A Mitchum fivérek többet megtudnak Dougie Jonesról. A Twin Peaksben Richard Horne szörnyűségeket követ el, és Hawk újabb nyomokat kap a Log Ladytől.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Twin Peaks lakói összegyűlnek Laura Palmer temetésére. Cooper megfejti álma jelentését. Norma Jennings megtudja, hogy férjét, Hank-t talán szabadlábra helyezik. Laura unokatestvére, Maggy a városba érkezik. Truman elárulja Cooper-nek a…

Cooper bemutat a seriffnek és csapatának egy speciális eljárást, amivel le tudják szűkíteni a gyilkosság gyanúsítottjait. Jerry, Ben Horne testvére visszatér és tudomást szerez a rossz hírekről. Ezért elhatározzák, hogy…

A kis északnyugat-washingtoni kisváros, Twin Peaks élete teljesen felfordul, miután a folyóparton egy műanyag zsákban megtalálják a gimis szépségkirálynő Laura Palmer holttestét. Miután Laura egyik iskolatársa, Ronette Pulaski kómába esik,…

A felügyelő-bizottság újravizsgálja Eugene Tooms, a különös képességekkel rendelkező sorozatgyilkos esetét. Mulder hiába bizonygatja a férfi furcsa biológiai elváltozásait, testének megnyúlását, az emberi máj iránti étvágyát, a bizottság szabadlábra helyezi…