Egy II. világháborús titkos dokumentum ráébreszti Erzsébetet a családtagjával kapcsolatos zord tényekre. Windsor hercege a közéletbe való visszatérésért kampányol.

Margaret és Peter újra találkoznak, de még mindig nagy akadályt kell leküzdeniük. Elisabeth szakadozik királynői kötelessége és nővére iránti vonzalma között.

Elizabeth elutasítja a protokollt, és Fülöpöt nevezi ki koronázási koordinátorának, de házastársa ötletei feszültséget keltenek. A windsori herceg visszatér Londonba.

Erzsébet most szuverén, Philip megpróbálja megtartani a hatalom maradványait. Churchill szeretné elhalasztani a koronázást. Megérkezik György király becstelen testvére.

Mivel VI. György király túl beteg ahhoz, hogy utazni tudjon, Elizabeth és Fülöp a Nemzetközösség turnéjára indul. Ellenfelei megpróbálják hitelteleníteni Churchillet.

Erzsébet hercegnő feleségül veszi Fülöp herceget. Mivel VI. György király egészségi állapota romlott, Winston Churchillt másodszor választották meg miniszterelnöknek.

Olivia és Lincoln elkapják David Robert Jonest, a genetikai fegyverkezés szakértőjét. Eleinte nem tudnak mit kezdeni vele, de Peter ajánlkozik, hogy kihallgatja. Elizabeth megpróbálja meggyőzni Waltert, hogy mégis segítsen Peternek…

Walter nem hajlandó segíteni Peternek a hazajutásban, ezért a fiú meggyőzi Oliviát, hogy átmehessen egy párhuzamos világba, és az ottani Walter segítségét kérje. Petert Lincoln ügynök is elkíséri, ám a…

A Nina Sharp elleni merénylet végül is nem sikerül. A nő túléli a támadást, de állítása szerint Jones ellopott tőle egy nagyon fontos tárgyat. Egy olyan energiacellát, aminek a segítségével…

Miután David Jones megszökött a börtönből Walter rejtélyes gépének segítségével, rögtön halálesetekkel hívja fel magára a figyelmet Bostonban. Mígnem egy nap besétál az FBI-hoz és feladja magát. De csak Oliviával…

Mitchell Loeb, a taktikai csapat vezetője egy sikertelen akció után két órával később a kórházban köt ki szívroham gyanújával. Broyles, Olivia főnöke arra kéri Walter Bishopot, hogy mindent tegyen meg…

Bankrablások sorozata történik, amik valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz. Rejtélyes módon minden pénzintézetből csak egyetlen széfet visznek el. Peter rájön, hogy a Fibonacci-számsor a megoldás, amit apja mormol minden éjjel. Hamarosan…