Egy újabb összecsapás Raptonnal arra készteti Sorát, hogy azt higgye, hogy a Birodalom egy veszélyes találmányt végzett a múltjából. Egy visszaemlékezés Sora fiatalságát a technológiai világ feltörekvő csillagaként mutatja be,…

2036-ban Péter, Astrid, Walter és Etta kiszabadítják Oliviát a borostyánból. Miután megtürtént, felfedezik Olivia kezében tarja a megfigyelők elleni fegyver megtalásának a kulcsát. Waltert pedig elfogják.

A sötét varázslatoknak, piszkos trükköknek és egy nagyon szokatlan térképnek köszönhetően vad hajsza kezdődik Rex Igneous barlangjában. Janai elhatározza, hogy megküzd a fivérével.

Miközben Ezran a csapatával együtt útra kel, hogy felkeresse a föld őssárkányát, Claudia és Viren megpróbál kommunikálni a titokzatos lénnyel.

Napvilágot lát Aaravos sötét múltjának története. Claudia arra készül, hogy felnyissa a Bábot. Elviselhetetlenné válik a feszültség az emberek és a naptűzelfek között.

Callumot sokkolja egy váratlan látogató. Soren egy előadással rukkol elő a sárkányok tiszteletére – miközben Xádiában a húga átkutatja a barlangot.

Két évvel később Claudiának végre sikerül befejeznie az újjáélesztő bűbájt, Ezran meglepetést tervez Katolis számára, Janai pedig magával viszi Amayát egy titkos küldetésre.

Első Nagytanácsán Ezran király nehéz döntések sorát kénytelen meghozni. Rayla mágikus lények mesés birodalmán kalauzolja át Callumot.

Quentin elkíséri Alice-t a lány szüleihez. Eliot és a csapata bajba keveredik a nyílt tengeren.