Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

A támadó flotta már szorosan a nyomukban van, így Discovery legénysége végül elhagyja a hajót. Michael előáll egy tervvel, ami valószínűleg a hajó utolsó küldetése lesz.

Míg Cornwell admirális arra kéri a Discovery legénységét, hogy tartóztassák le a 31-es szekció vezetőjét, Spock próbálja megérteni, miért lett a Vörös Angyal célpontja.

A Vörös Angyal eredetével kapcsolatos meglepő felfedezést követően a Discovery legénysége tervet készít az entitás elfogására – ám ezzel kockára teszik Michael életét.

A Discovery veszélyes küldetésben próbálja megmenteni Tillyt a micélium hálózatból néhány régi barát segítségével, akik most a 31-es szekcióban szolgálnak.

A Csillagflotta kockázatos műveletre készül a klingonok szülőbolygója ellen, ami győzelmet hozhat a számukra, de Michael megkérdőjelezi a küldetés erkölcsösségét.

A Discovery legénysége hazatér. Otthon a Föderáció vesztésre áll a klingonok elleni háborúban, és sürgősen szükségük van egy tervre.

Lorca figyelmen kívül hagy egy parancsot, és elküldi Burnhamet és Tylert, hogy írják felül a klingon láthatatlansági eszközt az ellenség zászlóshajójának fedélzetéről.

Michael, Ash és Saru felfedez egy különleges kommunikációs tulajdonságokkal bíró bolygót, míg Lorca csatába száll, Cornwell admirális pedig megpróbál megszökni.

Michael a Sarekhez való kapcsolatát használja fel, hogy beazonosítsa a hollétét, amikor a férfi megsérül egy gyilkossági kísérletben. Lorcához váratlan látogató jön.

Amikor a klingonok elrabolják Lorcát, és bezárják egy bogaras cellatárs mellé, a Discoveryre hárul a mentési feladat. De Michaelnek kételyei vannak.

Voq akadályba ütközik, amikor ki akarja deríteni T’Kuvma tervét. Eközben Michael talál egy lehetséges megoldást a hajó meghajtási nehézségeire.

Addison betege, Rose, a hetedik gyerekét várja. Férje nagyon vallásos, így fogamzásgátlásról szó sem lehet. Könyörög Addisonnak, hogy kösse el a petevezetékét a férje tudta nélkül. Alex elárulja Rose férjének,…

Kevin, miután megtudja, hogy Scotty szülei nem lesznek ott az esküvőn, elviszi őket egy útra, hogy rávegye őket, gondolják meg magukat.

McGee éppen az új könyvén dolgozik, amikor alkotói válságba kerül, és nem tudja, hogy hogyan folytassa a művet. Eközben egy feltételezett gyilkosság helyszínéhez hívják a csapatot. Amikor rábukkannak a nyomokra,…

Egy toronyház mosodájában holtan találják az egyik család bébiszitterét. Beckett nyomozó eleinte értetlenül áll a gyilkosság előtt. Ám amint Castle segítségével kezdik kibogozni az ügyet, szinte minden lépésnél hűtlenségbe, titkos…