Cooper és Truman lenyomozzák a félkezű férfit és néhány új bizonyítékra bukkannak a Laura Palmer-gyilkosság ügyében. Josie követi Ben-t és Cathrine-t, akik összesküvést szőnek a Packard FűRészmalom elpusztítására, majd később…

Twin Peaks lakói összegyűlnek Laura Palmer temetésére. Cooper megfejti álma jelentését. Norma Jennings megtudja, hogy férjét, Hank-t talán szabadlábra helyezik. Laura unokatestvére, Maggy a városba érkezik. Truman elárulja Cooper-nek a…

Az egész család Mázlist, a cicát keresi, és mivel Alf már többször meg akarta enni, egészen biztosak abban, hogy ezúttal elfogyasztotta. Alfot bántja a bizalom hiánya, ezért Mázlis keresésére indul,…