Castle és Beckett olyan áldozat ügyében nyomoznak, aki postán kapott egy videót, majd miután megnézte, harmadnap éjfélkor meghalt. Misztikus, megmagyarázhatatlan és földöntúli jelenségek egész sorát indítja el, amikor Castle önhibáján…

Sookie menedéket talál a tündéreknél. Bill elhatározza, hogy felkutatja Lilith-et, adjon neki tanácsot, hogyan kezelje az egyre fokozódó ember/vámpír krízist. Pam, Nora, Jason és Jessica megtapasztalja a vámpír tábor perverz…

Sookie abban reménykedik, hogy végre megtudja az igazságot a múltjával kapcsolatban. A lánynak sikerül rávennie Lafayette-t, hogy idézze meg a halott szüleit. Eközben Warlow felülvizsgálja a Lilith-tel kapcsolatos fájdalmas emlékeit….

Bill reinkarnációját követően, Sookie-éknak sikerül elmenekülniük a Vámpír Hatóság elől. Jason stoppol, és egy igen különös öregúr veszi fel a járgányába. Bon Tempsben Andy újszülött ember-tündér hibridjeit nevelgeti, akik meglepően…

A Hatóság központjában nagy dorbézolás folyik a Lilith által előidézett vérontás után. Az új vezetést ünneplik. Eric lehiggad, miután egy üzenetet kap Godrictól. Billt felkavarja egy távoli emlék. Claude és…

A menedékben tett látogatás nyomasztó éréseket kelt Sookie-ban. Az a hátborzongató érzése támad, hogy valami rossz fog bekövetkezni. A Fangtasiaban Pam egy vámpírlánnyal keveredik harcba. Lafayette meglátogatja Ruby Jeant, aki…

Idővel Billynek és Ericnek sikerül rávenniük Sookie-t arra, hogy próbáljon meg Russell rejtekhelye után puhatolózni. Lafayette képtelen a benne lévő démoni erőt megfelelően kezelni, ezért Jesus szellemét hívja segítségül. Patrick…

A vámpírt megtámadó fickók bosszút akarnak állni Sookie-n, hogy keresztülhúzta tervüket. A szorult helyzetéből Bill menti ki a lányt. Sookie sok sebből vérzik, mire Bill vámpír módszerrel próbálja megmenteni őt….