A USS Enterprise legénysége szemtől szembe kerül démonokkal – valós és pszichikai démonokkal.
Spock személyes látogatója megszakítja a Csillagflotta fontos tárgyalásait egy idegen fajjal.
Az utánpótlási küldetés balul sül el, amikor egy ismeretlen, gonosz erő megtámadja az Enterprise-t.
A USS Enterprise legénysége felfedez egy üstököst, amely egy lakott bolygóra fog lecsapni.
