Big Ed és Norma kapcsolatában áttörés történt. Gonosz Cooper megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot egy régi barátjával, míg Dougie Jones felvillanyozó felfedezésre jut.

Dougie szerettei vigyáznak rá a kórházban, Mr. C pedig a koordináták felé tart. Eközben Diane beismerő vallomást tesz az FBI-nak.

Egy régi FBI-ügyet sok év után újra elővesznek, miközben Twin Peaks jól ismert lakosai problémákkal néznek szembe.

Dougie ajándékokkal érkezik haza, Anthonyt pedig kockázatos küldetésre küldik, a gonosz Cooper bosszút akar állni.

Dougie Jonesról az életére tett kísérlet után derül fény. Eközben Gordon Cole összefüggéseket fedez fel Cooperrel egy Blue Rose-ügyben Garland Briggs őrnagynál.

Sólyom keres valamit az erdőben, míg Cooper megtudja, hogy sorsa a Fekete Páholyban mégsem pecsételődött meg.